2016年12月28日，国内金融行业标准《公司金融顾问（JR/T 0139-2016）》由中国人民银行正式发布（银发【2016】325号文）。标准的颁布实行是落实《国家十三五规划纲要》提出的“加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率”的要求，是公司金融行业加快推进供给侧结构性改革的具体措施，同时也符合央行副行长范一飞在2016年4月提出的提高金融标准供给质量，加强标准意识和监督，提高标准整体应用水平的3个要求,学院为这一标准的主要发起者和起草者。
《公司金融顾问》确立了公司金融顾问业务的术语与定义、公司金融顾问的等级与角色定位、服务流程、职业道德和职业能力要求等。其中水平能力涉及与公司金融顾问等级相对应的能力水平认证考试等人才评价体系，确立了包括助理公司金融顾问、公司金融顾问和资深公司金融顾问等三个等级的人才评价标准。该标准适用于所有类型的公司金融顾问，不考虑其所处职业、行业的状态。
2015年9月7日，“公司金融顾问中国金融行业标准专家委员会”成立，推进标准制定工作有序展开。第十二届全国人大常委、财经委副主任委员、中国金融教育发展基金会名誉理事长、清华大学五道口金融学院院长吴晓灵担任专家委员会主任。
本标准由全国金融标准化技术委员会归口管理，由中国金融教育发展基金会、清华大学五道口金融学院、发展改革委培训中心等单位负责起草，中国人民银行、证监会、国家开发银行等单位参与起草。清华大学五道口金融学院作为标准制定的主要发起者和起草者，积极推动公司金融顾问行业的标准化和规范化运作，支持金融供给侧改革，支持经济脱虚向实、智力扶持实业转型升级，同时，为填补国内金融公司业务专业水平能力认证、人才评价领域的空白作出了历史性贡献。
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