2016年12月28日，《公司金融顾问》中国金融行业标准获中国人民银行批准并正式颁布。该标准由中国金融教育发展基金会牵头，公司金融顾问金融行业标准起草工作组起草。第十二届全国人大常委、财经委副主任委员、中国人民银行原副行长、中国金融教育发展基金会名誉理事长吴晓灵指出，《公司金融顾问》中国金融行业标准的颁布实施是落实《国家十三五规划纲要》提出的“加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率”的要求，是公司金融行业加快推进供给侧结构性改革的具体措施。只有通过有效规范公司金融从业者的服务过程、服务内容以及对公司金融顾问人才培养、评价体系制度的科学规划，从金融产品、服务及专业人才等金融供给侧进行改革，才能推进金融业更有效地担负起支持经济脱虚向实、智力扶持实业转型升级的重任。
《公司金融顾问》金融行业标准主体内容包括六部分：第一、二部分对该行业标准适用范围及所涉及的专业术语进行界定和定义；第三部分对公司金融顾问的两种类别、3个等级和6类角色定位进行描述；第四部分详细规范了公司金融顾问的服务过程，涉及初步接洽、初制方案、签约、执行、直至最后阶段的投诉处理、反馈与调整等14项具体服务流程；第五部分对公司金融顾问所必须具备的8个方面的职业道德做出具体解释；第六部分就公司金融顾问的3个等级确立了相应的职业能力要求，以及其对应初、中、高级公司金融顾问能力水平考试方式和考核要求等人才评价机制。
《公司金融顾问》中国金融行业标准颁布实行的意义在于：一是在我国当前金融业综合化经营不可逆转的趋势下，要脱虚向实，抑制资产泡沫，防范经济金融风险，通过制定行业标准进行自律是对辅助金融功能监管的有益探索，具有前瞻性和历史意义；二是在借鉴国际资本市场协会及英国雷丁大学共同创建的CFC国际职业资格认证体系基础上，建立我国自己的公司金融行业标准，进而建立和完善我国公司金融业务条线的人才培养和评价机制，为实体经济提供包括资产管理、财务顾问、投融资顾问、金融风险管理等在内的专业金融人才的顾问式服务，从而达到智力服务、扶持、促进实体经济发展的目标。同时，也必将为打造具有国际竞争力的综合化、功能型金融服务体系奠定坚实基础。
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